广西北部湾投资集团有限公司公募REITs项目选聘财务顾问服务（重）采购公告

广 ******限公司 公募REITs项目选聘财务顾问服务（重）采购公告

广 ******限公司 公募REITs项目

选聘财务顾问服务（重）采购公告

（ZXJTZB ****** （重））

1．采购条件

为积极响应国家政策号召，落实中央和自治区盘活存量国有资产的要求，广 ******限公司 拟以持有的高速公路作为标的资产开展公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）的申报发行工作。项目已具备采购条件，现通过公开采购方式确定广 ******限公司 公募REITs项目申报发行财务顾问。

2.1项目概况

广 ******限公司 计划以兰州至海口高速公路广西南宁经钦州至防城港段改扩建项目（沿海高速公路改扩建一期工程）（含原路段）作为底层资产开展公募REITs，发行规模以正式评估结果为准。

标的资产情况：

（1）该路段是国家高速公路网主干线中兰州至海口（G75）高速公路的重要组成部分，是广西北部湾经济区的骨架公路，其中：*******-**-**日起通车收费；改扩建工程于2012年12月起开始进行，2017年1月改扩建交工验收。改扩建后，项目起于南宁至北海高速公路那马互通以北K1990+532附近，终于钦州市钦北区大寺镇南间村，收费里程48.724公里，为双向八车道。目前，该路段正在办理土地确权、竣工决算手续、特许经营权等事项，收费期限尚未正式批复。

（2）项目总投资43.94亿元（含原路段和改扩建），项目资产账面价值37.88亿元，债务余额12.86亿元。2019年-2022年，路段平均日交通量分别为 2 ****** 99辆/天、2 ****** 90辆/天、3 ****** 47辆/天、2 ****** 17辆/天；年收入分别为34,**1万元 、29,**3万元 、38,**9万元 、24,**3万元 ，其中通行费年收入为 34,**6万元 、29,**0万元 、38,**3万元 、24,263.07 万元；运营成本分别为 3,**5万元 、4,**4万元 、5,**7万元 、5,347.45 万元；净利润分别为17,**3万元 、12,**8万元 、20,**1万元 、7,096.02 万元。

（3）2023年一季度，路段平均日交通量分别为3 ****** 36辆/天，通行费收入为 8,400.15 万元，运营成本为 2,107.07 万元，净利润为 1,**1万元 。

以上数据，最终以中介机构出具的项目审计报告为准。

2.2采购范围

标的资产公募REITs申报、发行的财务顾问服务。

服务内容包括但不限于：

（1）按照法律法规及中国证监会有关规定对标的资产进行尽职调查，尽职、勤勉定期和不定期出具财务顾问报告；对项目历史遗留问题（变性、还贷）、政策合规性等出具建议和意见。

（2）对标的资产公募REITs申报发行过程中涉及标 ******目公司 、资产重组、股权转让、估值和定价等事项协助提供法律、财务、税务等进行专项论证、分析，并出具专业意见。

（3）协助采购人审核标的资产公募 REITs申报方案等材料，并协助与自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等监管机构沟通、报批和申报，以获取标的资产公募REITs发行资格。

（4）作为财务顾问应联合银行等金融机构提供项目并购贷款方案，解决项目发行过程中原始权益人所需资金，贷款期限和利率应不劣于响应技术文件中提供的并购贷款方案。

（5）协助采购人完成标的资产公募 REITs发行与上市保荐及相关工作，内容包括但不限于：***金份额发售的路演推介、询价、定价、配售等相关业务活动；配合基金管理人完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集；引入中长期战略投资者；协助基金管理人选择发行、上市时机等。

（6）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》(中国证券监督管理委员会公告(2020)54号)等有关文件完成其他与申报和发行相关的工作。

（7）提供增值服务，包括但不限于发行及融资支持、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。

（8）配合基金管理人做好市值管理维护，包括首发与后续扩募联动、基金发行后一级市场和二级市场联动。

（9）完成其他与本项目申报发行必要的事项。

2.3服务地点：***。

2.4 服务期限：

自服务合同签订之日起至本项目合同约定的全部工作完成之日止。

本项目采用固定总价合同方式，**0万元 （大写：***），指供应商按合同约定完成的全部工作后，发行人应付给供应商的金额。不含律师事务所费、会计师事务所费、评估机构费、现金流测算费等中介机构费用。

4.1供应商需满足以下资格要求：***格的合法经营、具有有效的中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》（业务范围包括：***、证券投资活动有关的财务顾问）、具 ******券公司 。

4.2拟派项目负责人、现场负责人参与过不少于1次公募REITs的申报及发行工作（具体以签订公募REITs服务合同为准）

拟派项目负责人及拟派人员为供应商本单位职员，提供现任职单位的近 1 个月（2023年9月至响应截止时间止任意一个月社保）的社会保险缴纳情况。

4.3本次公募REITs财务顾问的选聘不接受联合体，不允许分包、转包。

4.4业绩要求：***1个公募REITs服务项目（具体以签订的合同为准）。

4.5供应商存在下列不良状况或不良信用记录的，其响应视为无效响应：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://gsxt.****.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://creditchina.****.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）2019年9月至响应截止时间所履行的合同受到中国人民银行、国家发改委、中国证监会等机构的重大处罚；

（6）无因供应商违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；

（7）2019年9月至响应截止时间，供应商、其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网https://court.****.cn 查询结果为准）；

（8）法律法规规定的其他情形。

5.1通过广 ******限公司 电子招采平台（https://ebidding.****.com/ ），成功注册为平台供应商，再登录平台进行网上报名（采购管理→公告公示→找到对应的项目公告进行报名）。

5.2报名时间：****-**-**日至****-**-**日，每天上午08:***:***，下午15:***：***（北京时间，法定节假日除外），以上时间为采购代理机构审核证明材料时间，超过以上时间后提交申请的代理机构不再审核。

5.3网上报名需上传材料：***、资质证书等证明材料，上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为PDF文件上传。

6.1响应文件原件扫描件（PDF格式）应通过电子招投标系统上传提交，截止时间为****-**-**日09时30分，响应截止时间后，供应商自行登陆电子招投标系统电子开标大厅参与开启。

6.2逾期未按要求上传报响应文件的，视为供应商自行放弃，采购人有权不予受理。

6.3响应文件截止时间立即开启响应文件，开启结束后于****-**-**日09时30分进入评审工作。

本次公告在***服务平台（http://gxi.****.cn:***/）、广 ******限公司 电子招采平台（https://ebidding.****.com/ ）发布。

8.1采购人对标的资产公募REITs基金管理人、财务顾问单独采购，若基金管理人、财务顾问第一成交候选供应商存在实际控制关系或受同一控制人控制的情形，则只能选择成交其中一个，原则上优先选聘基金管理人。

8.2现场阐述与答辩

8.2.1采购人对响应供应商方案进行评审，方案评审得分前五名的供应商入围现场阐述与答辩，具体要求为：***案进行现场阐述与答辩，供应商自行制作阐述投影材料(PPT)，阐述时使用，主要阐述内容包括但不限以下内容：（1）项目在发改委、证监会和交易所阶段的报审报批工作安排；（2）项目在发行阶段的工作安排；（3）发行后市值管理工作安排；（4）增值服务及供应商其他承诺事项。阐述完毕后，由专家评委根据阐述内容进行提问，供应商进行答辩。

8.2.2 阐述与答辩途径：***，阐述时间：****-**-**日15时30分开始，供应商应提前10分钟到达核对相关证件；阐述答辩地点：***座11楼1号开标室。

8.2.3 供应商阐述顺序：***。

8.2.4供应商阐述时长：***，答辩时间5分钟以内。注：***，且提交有效身份证原件及授权书核验。如阐述人不是拟派的项目负责人，或未能提供有效身份证原件，或无有效授权书，或无阐述的，其响应视为无效响应，作否决响应处理。

采 购 人：*********限公司

地 址：***

联 系 人：***

电 话：***-****

代理机构：*********限公司

地 址：***座10楼

联 系 人：***

电 话：***-****

电子邮箱：********* 163.com

监督人：*********限公司

地 址：***

电 话：***-****

******限公司

****-**-**日