南京溧水经济技术开发集团有限公司2024年第一期非公开发行公司债主承销商比选方案

南京溧水 ******限公司 202 ******行公司 债主承销商比选方案

一、项目基本概况

1、公司基本情况。

南京溧水 ******限公司 （以下简称“溧水经开集团”、“公司”）成立于****-**-**日，目前公司注册资本150,**0万元 ，控股股东为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，实际控制人为南京市溧水区人民政府。作为南京市溧水经济技术开发区最大的基础设施投资建设主体，溧水经开集团实际经营领域主要涉及城市基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、园区管理及标准厂房出租等。

2、公司财务情况。

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年末，公司合并报表口径资产总计为944.81亿元，负债合计613.71亿元，所有者权益331.10亿元。2023年实现营业收入22.15亿元，净利润5.05亿元。

3、拟发行债券情况

1）债券品种：*********行公司 债券；

2）发行规模：***（含）人民币25亿元；

3）债券期限：***（含）5年。

二、主承销商基本要求

本次债券拟选定的承销机构，需要满足以下基本要求：

******券公司 ，需要满足以下基本要求：

1、中华人民共和国注册的独立法人资格；

2、具备有效经营证券业务许可证和营业执照，具有开展公司债券业务资质；

3、2021年—2023年财 ******母公司 股东的净利润为正数）；

4、2022年以来，未被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见；

5、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次公司债券发行申报材料、获得审批及批复、组织证券承销，并负责完成证券的发行、挂牌和登记托管和存续期等工作等。

三、方案评选要点

本次证券承销方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面：

（一）主承销机构是否符合本次准入要求；

（二）承销方案的可行性；

（三）承销工作安排的合理性；

（四）承销方案核心要素的合理性；

（五）承销费率的特别说明；不得超过【万分之八】每年；

（六）本次招标接受联合体投标：***，各项评分项可采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据，联合体总家数不得超过3家（含3家）。

（七）牵头申报机构由经开集团指定，各发行方案由各主承销商制定并报经开集团审核后执行。

四、本次债券方案核心要素要求

（一）拟申报本次证券主要要素，详见附表：

（二）核心要素表需主承销商盖章。

五、主要时点安排

****-**-**日，溧水经开集团将该比选方案发布在南京市溧水区人民政府网“njls.****.cn”；

****-**-**日至5月27日，意向主承销机构结合溧水经开集团的情况拟定本次债券承销方案；

****-**-**日下午2点30分，意向承销机构项目负责人携团队核心要素表参与本次竞争性谈判；

****-**-**日，溧水经开集团根据各家所报债券承销方案，综合研究后，确定主承销商，并公布在南京市溧水区人民政府网njls.****.cn。

南京溧水 ******限公司

****-**-**日

附表一：

南京溧水 ******限公司

******行公司 债核心要素表

单位公章：

2024 年 月 日

评分表：

******行公司 债评分表

评分细则：

1、承销费率（20分）：***。

投标报价得分采用与基准价偏差调整法计算，所有投标报价的算术平均值为评标基准价。

投标报价的偏差率计算公式：***=100% *(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

投标人承销费率偏离评标基准价的每增加5%扣1分，每降低5%扣0.8分， 偏离不足 5%的，按照插值法计算得分。

2、资质、声誉、排名（10分）：*********券公司 2022年和2023年分类评级情况（提供查询截图或承诺函，证券公司统计口径采用证监会分类结果中要求的合并口径，即证券 ******子公司 数据合并计算。）

分类评级均为AA级得10分。

分类评级均为A级及以上得6分。

分类评级为至少存在一个A级及以上得3分。

其他情况不得分。

【投标人需提供中国证监会公布的202 ******券公司 分类结果并加盖公章】

3、资质数量情况（10分 ******销公司 债券、企业债券、非金融企业债务融资工具这三类直融产品资质数量情况。

有三项资质：***。

有两项资质：***。

有一项资质：***。

各项资质均需提供一例独立主承销成功发行案例，不能提供案例的资质不进行统计。

【提供相关案例募集说明书封面并加盖公章】

4、 ******内公司 债券承销规模情况（10分）：

****-**-**日—****-**-**日， ******子公司 合并计算）作为 ******内公司 债券承销金额。

金额超过3500亿（含）：***。

金额3000亿（含）-3500亿（不含）：***。

金额2000亿（含）-3000亿（不含）：***。

金额小于2000亿（不含）：***。

查询路径及依据为：***-专题统计-一级市场-债券承销排名（Wind口径）-时间区间为****-**-**日至****-**-**日-机构类型为证券-选择板块为“债券分类-公司债”，勾选“联主实际比例”，合并母子公司口径

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

5、江苏省范围内全口径债券承销规模情况（10分）：

****-**-**日—****-**-**日， ******子公司 合并计算）作为主承销商的江苏省全口径债券承销金额。

金额超过3500亿（含）：***。

金额2500亿（含）-3500亿（不含）：***。

金额1700亿（含）-2500亿（不含）：***。

金额小于1700亿（不含）：***。

查询路径及依据为：***-专题统计-一级市场-债券承销分地域排名-时间区间为****-**-**日至****-**-**日-机构类型为证券-地域为江苏-选择板块为“债券分类（WIND）-全部勾选”， ******子公司 口径。

【投标人须提供WIND截屏作为证明材料并加盖公章】

6、集团贡献度（10分）：***持，含表内外、债券承销（实际承销份额）、债券投资等额度20亿元（含）及以下得5分，20亿元（不含）-25亿元（含）之间得7分，25亿元（不含）以上得10分；

7、工作方案（30分）：

（1）工作方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性

优秀者10分，良好者7分，合格者4分。

（2）工作方案的执行效率保障情况

优秀者10分，良好者7分，合格者4分。

（3）项目推进的内外部协调安排情况

优秀者10分，良好者7分，合格者4分。